「VIP机会日报」指数放量大涨 消费电子再掀高潮 栏目梳理折叠屏、AI眼镜、华为海思等方向核心公司收获涨停

时间: 2024-11-20 06:33:52 |   作者: 自粘防水卷材系列

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  华福证券觉得，消费电子正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。依据市场调查机构Counterpoint Research的最新预测，到2024年，全球智能手机出货量将达到12.3亿部，同比增长5%。

  8月25日15:58《风口研报》 追踪到“美联储降息预期下科技股出现领涨”，随即精选“领益智造”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出公司为精密功能件隐形冠军，份额与出货量持续领跑全球消费电子领域，AI终端+汽车+光伏前景广阔，加速转型AI硬件平台，或充分受益于全球AI终端创新带动的新一轮机遇。

  8月25日17:45《电报解读》 发布文章指出随着AI功能的引入，2025年苹果有望进入换机周期。

  8月26日09:16《盘中宝》 发布文章并引用券商观点指出：AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将明显提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关这类的产品量价齐升。文章提及领益智造

  8月26日21:25《狙击龙虎榜》 发文指出各大厂商研发折叠屏技术，理念从性能转轻薄全能，成为市场新趋势，上市公司中领益智造在全世界内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案，除传统精密功能件/结构件外，公司还系统性布局了手机/PC散热方案，可提供包括石墨膜散热片、VC均热板在内的多种产品。

  8月27日07:15《研选》 精选折叠屏行业研报，指出华为等主流智能手机生产厂商相继更新折叠屏手机新品，产业链有望迎来拐点，折叠屏手机有望迎来快速增长阶段，并提及领益智造。

  8月28日21:18《财联社早知道》 追踪到华为旗舰手机Mate 70将于11月发布，指出AI手机换机浪潮有望开启，并提及领益智造。

  8月29日22:07《公告全知道》 精选“领益智造”业绩公告并加以梳理，发文指出领益智造主要是做精密功能件、结构件、模组及充电器等业务。基本的产品为精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品，其在2024年上半年实现营业收入191.2亿元，同比增长25.06%；其中归属于上市公司股东的纯利润是6.92亿元。

  8月27日08:03《九点》 解读龙头板块折叠屏，引用机构观点指出目前主流智能手机生产厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业产业逐步进入稳定增长期，未来随价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望迅速增加，并提及科森科技，其在8月27日、28日、29日、30日收获4连板。

  消息面上，中国海关总署发布统计多个方面数据显示，2024年1至7月，我国半导体设备进口金额再创新高。今年前七个月，我国进口半导体制造设备共3.6万台，相比去年增加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%。

  8月28日17:52《电报解读》 发布文章梳理出力源信息的龙虎榜，公司自研的MCU芯片已有完整的产品规划路线+为不断丰富产品类别和型号的在售产品，Cortex-M4为在研产品，MCU+AI及Cortex-M7为规划中的预研产品。力源信息在8月30日拉升并封住20cm涨停。

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