【聚焦】2024中国涂料细分市场竞争力排行榜揭晓：哪些企业的品类更具竞争力？

时间: 2024-12-16 00:58:25 |   作者: 乐鱼官方网站在线登录

  为引导涂料企业制定科学、合理的发展的策略，鼓励企业依据自己条件选择具有比较优势的专业细分市场领域，做精、做专，打造企业核心竞争力，从而推动企业持续健康发展。11月8日，国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布了“2024中国涂料工业专业细分市场竞争力排行榜”。这已是涂界连续第八年发布该榜单。

  榜单显示，榜单共涵盖了建筑涂料、装饰漆零售、工程建筑涂料、仿石涂料、艺术涂料、工业涂料、家具漆、工业重防腐涂料、汽车涂料、工程机械涂料、轨道交通装备涂料、粉末涂料、风电涂料、核电涂料、船舶涂料、集装箱涂料、航空航天涂料、3C涂料等33个大小细分类别，分别评选出了最具有市场竞争力与影响力的10强企业。

  榜单显示，在工业涂料、汽车涂料、工业重防腐涂料、船舶涂料、风电涂料、等多个细分类别中，外资企业占据名额较多，且市场占有率较大，但本土企业则在集装箱涂料、轨道交通装备涂料、防火涂料、建筑涂料、家装漆零售、工程建筑涂料、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细分类别中名额占据较多。

  作为疫情后恢复的第一年，涂料市场有所恢复，但也平淡。根据中国涂料工业协会披露的多个方面数据显示，2023年我国涂料工业总产量3577.2万吨，同比增长4.5%；表观消费量3566.3万吨，同比增长4.2%。由于受到产品价格下降的不利影响，主要经营业务收入同比下降4.5%至4044.8亿元。尽管主要经营业务收入增长，但由于原材料价格下降，总利润同比增长9.5%至237.4亿元。

  从不同细致划分领域来看，由于房地产市场持续下行压力增大，建筑涂料市场需求继续萎缩，主要是工程建筑涂料出现大幅萎缩，但装饰漆零售市场需求仍维持较好增长态势。此外，集装箱涂料、家具漆、工程机械涂料、3C涂料、普通工业涂料等多个细分市场需求低迷，汽车涂料、船舶涂料、风电涂料、包装涂料、轨道交通装备涂料等细分市场需求仍增长强劲。

  从企业来看，虽然去年整个涂料市场需求疲软，但众多企业去年的出售的收益却实现了不同程度的增长，比如立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫、海虹老人、艾仕得、中涂化工等外资企业，以及三棵树、嘉宝莉、湘江涂料、浩力森、信和、东来、松井、三新等本土企业。

  根据《涂界》发布的“2024中国涂料企业100强排行榜”显示，上榜企业累计出售的收益为1565.576亿元，占全国涂料总收入比例为38.71%，较往年增加了4点8个百分点。其中，榜单前10强企业累计出售的收益为872.99亿元，占全国总收入比例为21.58%，较往年增加了3点48个百分点。从市占率来看，各大企业都普遍都非常低，也代表着国内涂料行业集中度非常低。

  根据涂界统计多个方面数据显示，连续25年蝉联中国最大涂料企业的立邦，去年的市场占有率仅为5.98%；PPG、阿克苏诺贝尔分别以2.92%、2.63%的市场占有率位居全国第二、第三。位居前十强的佐敦、宣伟、巴斯夫、艾仕得2023年的市占率均不到2%；海虹老人、巴德士、永记造漆、展辰、亚士、展辰、德威、美涂士、紫荆花、大宝、麦加芯彩、东来、信和、雅图高新等有名的公司2023年的市占率均小于1%。

  目前，我国涂料行业整体市场空间广阔，但市场集中度较低，2023年CR10仅为21.58%。目前涂料市场分散，呈现差异化竞争格局，尚未形成激烈的争夺，还在于我国涂料行业细致划分领域产品品种类型众多，不相同的领域之间有较大的技术壁垒，规模经济效益较小。

  虽然行业竞争格局整体分散，但不同细致划分领域的集中度差异明显，比如汽车涂料、船舶涂料、航空涂料、集装箱涂料、核电涂料、风电涂料、光纤涂料、3C涂料、海洋工程装备涂料、轨道交通装备涂料、包装涂料、卷材涂料等众多细致划分领域的市场集中度相对较高高，有的领域CR5甚至高达90%以上，民用航空涂料市场则形成了寡头垄断格局。

  由于单个细分场容量有限，并且具备一定技术门槛或者渠道壁垒。市场集中度较高的细致划分领域，大都技术难度较大，存在一定技术壁垒；同时，这些细分市场的销售经营渠道以直接对接下游客户为主，涂企与客户通常有着较紧密的合作伙伴关系，从而存在一定渠道壁垒。因此，这些细分市场的参与者主要以技术实力强的企业特别是外资企业为主，行业潜在进入者威胁较小。

  比如汽车涂料领域，根据《涂界》发布的榜单显示，今年上榜品牌累计汽车涂料出售的收益为265.18亿元，占全国汽车涂料市场占有率为63.29%，较往年提升了零点77个百分点。前十强品牌累计出售的收益为214.78亿元，占全国汽车涂料市场占有率为51.26%，较往年减少了零点52个百分点。虽然我国汽车涂料市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不同细分汽车涂料市场的集中度却并不一样。

  在乘用车涂料领域，巴斯夫、PPG、关西、立邦、艾仕得、KCC等六大外资企业占据了80%以上的市场占有率，尤其是在乘用车车身涂料领域的全国市占率更是超过90%。浩力森、松井、东来、大桥化工、雅图高新、信和等本土企业则在汽车零部件涂料、动力电池涂料市场占有一定份额。雅图高新、东来涂料、实创科技等自主品牌在汽车修补漆领域占有一定的市场占有率，而PPG、艾仕得、巴斯夫、阿克苏诺贝尔等外资企业在高端汽车修补漆领域处于垄断地位。

  在风电涂料领域，麦加芯彩、佐敦、海虹老人、PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇、西北永新、德威、福斯特、海隆等少数企业占据绝大部分市场占有率，全国市占率高达86%，特别是风电叶片涂料、海上风电涂料的市场集中度更高。在船舶涂料领域，佐敦、海虹老人、国际油漆、中涂化工、PPG、金刚化工、APC、鱼童、双瑞、海隆前十强企业的市占率高达96%，特别是高端民用船舶涂料、远洋船舶涂料市场集中度非常高，几乎被外资企业全部垄断。

  在民用航空涂料领域，PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等少数企业处于近乎全部垄断地位，不过随着中国国产大飞机C919的商业运营后，海化院、常州涂料院等少数本土企业开发的航空涂料首次应用在了民用大飞机，打破了国际市场垄断。不过由于军工涂料市场较为封闭，军用航空涂料市场占有率基本上由本土企业占据，比如华秦科技、佳驰科技等在军工隐身涂料领域的份额较大。

  在集装箱涂料领域，德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、中远关西、集泰化工、中涂化工六家企业市占率高达92%以上。在轨道交通装备涂料领域，飞鹿股份、金鱼漆、亮克威泽、华豹涂料、四方威凯、维新制漆、大桥化工、优美特、七维等少数企业占据绝大部分市场占有率。在3C涂料领域，松井、阿克苏诺贝尔、PPG、宏泰、惠尔明、万辉、卡秀、贝格、武藏等少数品牌占据着绝大部市场份额。

  在建筑涂料领域，虽然外资企业立邦和多乐士的销售规模处于领头羊，但三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、富思特、美涂士、传化、东方雨虹、德普威、久诺等本土企业慢慢地发展壮大，总的市场占有率超越了立邦和多乐士，其中三棵树的建筑涂料销售规模早已超越多乐士，但在立邦和多乐士在装饰漆零售市场占据着很高的份额。在家具漆领域，展辰、宣伟-华润、嘉宝莉、巴德士、立邦、君子兰、大宝漆、紫荆花、百川等少数企业占有大部分市场占有率。（涂界）

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